- 05 2021-03
從政府工作報告看鋼材市場走勢
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.03.05 丨 146今天，李克強總理向全國人大做政府工作報告。從今年政府工作的任務目標來看，2021年中國鋼材市場將呈現六大升溫走向，首季鋼材市場將會是“春暖花開”。一是國內需求旺盛增長。據政府工作報告，2020年國內生產總值增長2.3%，2021年預期目標設定為6%以上，預計實際執行結果有可能達到8%。據此測算，今年宏觀經濟提速至少5個百分點。不僅如此，政府報告還要求穩定增加汽車、家電等大宗消費，新開工改造城鎮老舊小區建設，優先支持在建工程，推進“兩新一重”建設等。據統計，今年1月份全國交通固定資產投資同比增長42.1%，增勢十分強勁。估計其它鋼材消耗領域也都差不多。在其大背景下，預計2021年國內鋼材需求繼續旺盛，其粗鋼表觀消費量增速不會低于4%。二是間接出口大幅增長。政府工作報告要求推動進出口穩定，包括加強對外貿企業信貸支持、擴大出口信用保險覆蓋面、共建“一帶一路”、深化增長。統計數據還未出來，但出口形勢應該不錯。從多邊和區域經濟合作等，再結合歐美等國家制造業復蘇滯后于消費，對于中國商品需求旺盛背景，預計2021年中國鋼材出口環境會有改善，不僅其直接出口有可能轉降為升，尤其是家電、家居辦公用品、汽車、醫療器械、工程機械、集裝箱等商品帶動的鋼材間接出口，將呈現十幾、二十以上強勁增長。從今年一季度中國港口繁忙，集裝箱空前緊張可見一斑。三是鋼鐵產量仍有需求動力支撐。需求是拉動生產的直接動力，要實現政府工作報告今年6%以上的經濟增速，全國鋼材需求勢必要有一個較大幅度的增長，進而要求鋼鐵產量相應增加。在2020年國內生產總值增長2.3%的情況下，全國粗鋼產量亦達到了10.65億噸，比上年增長7.0%。即使在壓減碳排放及鋼鐵產量政策推動下，鋼鐵產量的釋放會受到抑制，但亦不會出現較大幅度下降。四是價格全面上漲。在產需兩旺的基礎上，并因為生產與物流成本的推動，美元貶值的影響，今年全國鋼材價格將全面上漲，較大幅度超出去年水平。如果全國鋼鐵及成品材產量增速能夠明顯回落，促成供求關系進一步改善，預計幾乎所有鋼鐵產品，幾乎鋼鐵產業鏈所有商品，都會出現上漲，有些甚至會有暴漲情況出現。五是鋼鐵企業效益提升。因為上述幾個方面的影響，特別是一季度庫存（從冶煉原料到成品材）大幅升值，今年，尤其是一季度和上半年全國鋼鐵企業，亦包括鋼貿商企業，其實現利潤水平應該不錯，同比均有較大幅度增長。六是鋼鐵板塊“牛市”行情。新年伊始，鋼鐵產業鏈價格全面大幅上漲，庫存顯著升值，尤其是鋼價上漲跑贏冶煉原料價格上漲，鋼材市場氛圍樂觀，在所有這些因素的共同推動下，股市鋼鐵板塊出現一波強勁上漲行情，有些鋼鐵上市公司接連漲停，股市鋼鐵板塊財富效應明顯。據有關資料，從今年初至今，A股鋼鐵板塊累計漲幅已經超過了10%。雖然后市依然震蕩，存在階段性回調壓力，但全年牛市格局不會改變。(蘭格專家陳克新原創文章，轉載請注明出處)詳細信息 - 04 2021-03
“大基建”疊加“碳達峰” 鋼鐵行業盈利彈性或將釋放
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.03.04 丨 168今年普遍倡導的“就地過年”政策使多地春節期間持續施工，開工率提升下鋼材需求好于往年，更早更強的旺季要素也進一步支持鋼材等價格上漲。機構監測數據顯示，雖然2月份鋼鐵行業仍然處于傳統淡季，但受經濟快速恢復、下游需求攀升預期影響，景氣度提升明顯。從蘭格鋼鐵區域價格指數來看，2月六大區域鋼材價格均有所上漲。其中，華北地區漲幅*大，為7.9%；華東地區漲幅*小，為6.1%；其他區域漲幅居中，在6.3%-7.1%之間。從近期鋼材市場價格表現看，春節前現貨市場成交清淡，且由于冬儲價格較往年偏高，市場商家冬儲意愿不足；春節假期過后，在成本支撐力度強勁和市場需求預期向好的因素推動下，國內鋼材市場出現了快速拉漲的行情。根據蘭格鋼鐵的統計數據，2021年2月鋼鐵流通業PMI總指數為48.3，比上月上升3.1個百分點。從分類指數看，構成鋼鐵流通業PMI的10個分類指數9升1降。其中，銷售量、銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、庫存水平、企業雇員、走勢判斷和采購意愿9項指數上升，僅有融資環境1項指數略有下降。今年作為“十四五”開局之年，“新基建”持續帶動整體鋼材需求。2021年以來各省市重大項目計劃紛紛落地，在建、新建項目密集開工。此外，國務院日前印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出大力推進交通建設領域，將完善鐵路、公路、水運、民航、郵政快遞等基礎設施網絡，構建以鐵路為主干，以公路為基礎，水運、民航比較優勢充分發揮的國家綜合立體交通網。國泰君安證券研報分析認為，在融資收緊背景下，下游房地產企業有望保持高周轉的推盤模式，地產新開工不弱。而伴隨工業企業利潤的修復及出口的拉動，制造業需求的持續性較強，用鋼需求將維持高位。展望全年，國泰君安認為，全球經濟或在2021年迎來復蘇，鋼材需求向好的趨勢不會改變。不僅如此，隨著碳達峰目標約束明確，機構預計2021年鋼鐵行業業績穩定性將穩步提升。華寶證券分析師王合緒指出，壓縮粗鋼產量為行業帶來二次供給側改革預期，鋼鐵行業是國民經濟第一耗能大戶、工業體系內第一碳排放大戶。圍繞碳達峰、碳中和的目標節點，工信部明確2021年重點工作堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。“需強供弱”將推動2021年鋼鐵行業供需格局趨緊，企業盈利具備較大向上彈性。國泰君安證券認為，成長性和成本優勢兼具的行業龍頭、碳中和下電爐鋼迎來重大發展機遇，優選高性能特鋼、減少鋼材用量或將成為趨勢，特鋼需求或逐漸上升，特鋼及高端材料細分賽道龍頭將獲關注。（經濟參考報）詳細信息 - 03 2021-03
蘭格點評：鋼市再現“暴力拉漲”的本質是什么？
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.03.03 丨 183鋼市行情：3月3日，鋼市再次呈現“暴力拉漲”態勢，唐山鋼坯市場價格達到了4410-4430元，上漲140-150元，較春節前上漲560元，其它各品種也上漲50-150元不等。蘭格點評：鋼市再次呈現“暴力拉漲”的原因看似是由于3月2日晚上發布的《唐山市3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》所引發的一場血戰，但其本質到底是什么，且聽筆者慢慢道來？本質一是鋼鐵重鎮唐山的環保政策嚴格執行所帶來的鋼鐵產量實質下降的強烈預期落地。從2月23日起唐山市啟動鋼鐵企業工程減排深度治理日報制度，這個作為唐山減排的“新手段”（大家可以參見筆者的蘭格點評：唐山減排“新手段”的本質是什么？），其主要目的就是要控制鋼鐵產量，而《唐山市3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》的發布和實施，也更加明確了控制唐山市鋼鐵產量下降的目標，文件要求關停的7座450高爐，預計將減少鐵水產量1.15萬噸/日。這僅僅是冰山一角，如果按照市場傳聞的唐山今年整體減排45%目標來嚴格執行，可能會影響唐山的鋼鐵產量達到5000萬噸，這已經超過了唐山市鋼鐵產量的三分之一。與此同時，今年起內蒙古不再審批鋼鐵、鐵合金新增產能，日鋼、山鋼日照新承接鋼鐵產能落地暫緩等消息的傳出，也更加使得市場相信了國家對于鋼鐵冶煉能力要大幅壓縮的決心。本質二是“十四五”之年，各地政府提前謀劃重點項目的落地實施，尤其是近期國家層面的重大政策或規劃的發布，使得市場對于下游需求有著極強的預期。近期國務院發布了多項重大政策：2月20日，《關于新時代支持革命老區振興發展的意見》發布；2月21日，《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布；2月22日，《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》發布；2月24日，《國家綜合立體交通網規劃綱要》印發；3月3日，《農村公路中長期發展綱要》印發；這些重大政策或規劃的落地實施，將進一步加快相關基礎設施建設項目的推進速度，從而將明顯帶動國內鋼鐵市場的需求，進一步增強國內鋼材市場上漲的動力。本質三是由于焦炭提降已經兩輪落地，而鐵礦石市場高位震蕩態勢明顯，成本端的支撐力度開始轉弱，國內鋼材市場也逐步由成本支撐轉為供給和需求的博弈。鋼鐵產量實質下降和下游需求旺盛的超強預期都共同刺激著鋼市再現“暴力拉漲”的行情，但筆者要提醒各位看官的是，短期內需求旺盛超強預期能否落地，依然存在不確定性，需防范高位風險。（蘭格鋼鐵研究中心，葛昕，轉載請注明出處）詳細信息 - 02 2021-03
工信部：鋼鐵冶煉能力要大幅壓縮 正制定規劃
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.03.02 丨 2133月1日，國新辦就工業和信息化發展情況舉行發布會。工信部部長肖亞慶表示，鋼鐵產量主要從節能減排方面看，冶煉能力要大幅壓縮，當然壓縮多少、量多少，工信部也正在配合國家有關部門在制定規劃。一定要把節能減排作為鋼鐵行業一個重要目標任務，進一步做實做好。在發布會上，有記者提問，全國工業和信息化會議上指出，今年要堅決壓縮粗鋼產量，請問有沒有一個具體的目標？業內預計今年粗鋼需求超11億噸，一方面我們要壓縮粗鋼的產量，一方面需求又在增長，請問其間是否存在矛盾，如何解決這一矛盾？肖亞慶表示，首先，2016年以來“三去一降一補”得到很好的落實，特別是中國壓縮鋼鐵產量產能取得非常明顯的進展，壓縮了1.7億鋼鐵產能，今年我們要進一步做好這項工作。我國二氧化碳的排放力爭2030年達到峰值，努力爭取2060年達到碳中和，這是一個非常高的要求，也是我們必須抓好貫徹落實的，鋼鐵行業應該在行業里率先努力。肖亞慶介紹，鋼鐵的產能需求旺盛有多方面的因素：第一，經濟快速復蘇、復工復產和各方面建設的需求，對包括鋼鐵在內的大宗原輔材料有非常大的需求。全球去年經濟衰退以后，經濟今年有可能有一些好的消息，所以預期在提升，對這些需求進一步擴大。第二，實際鋼鐵人均使用量和經濟總量來比，是在一個發展過程中。比如說建筑還是以水泥、石料為主，以磚瓦為主，鋼材用量并不是特別高，特別是在廣大的農村地區。再有，我們使用交通運輸工具，百人擁有的汽車量和人均1萬美元這樣的總量來看，還有很大的發展空間，這方面的需求是非常旺盛的。第三，鋼鐵產量主要從節能減排方面看，冶煉能力要大幅壓縮，當然壓縮多少、量多少，工信部也正在配合國家有關部門在制定規劃。再有，在這個過程中，我們要提高標準，提高產品的性能，使總量不變的情況下，單位用鋼量進一步降低，比如強度、韌性，鋼的品種、質量進一步提升。在減量過程中，更尋求集約式發展，鋼鐵總量這些年如果沒有總量控制，可能比現在還要高。現在的分散度還是比較高，原料、能源對外的依存度仍然特別高，這些問題都有待進一步解決。*后，還有一個重點任務是節能減排，現在噸鋼二氧化碳單位排放量在不斷下降，但總量依然是比較大的，噸鋼耗煤總量有所下降，世界平均是575kg標準煤，我們是545kg，但因為我們體量大，這方面還有潛力可挖，我們一定要把節能減排作為鋼鐵行業一個重要目標任務，進一步做實做好。(中新經緯APP)詳細信息 - 01 2021-03
3月鋼材終端需求有望復蘇 焦炭何去何從？
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.03.01 丨 229春節后，黑色系大幅上漲，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石價格紛紛創新高，而焦炭相對于鐵礦石和螺卷而言明顯偏弱。通過對供需基本面的梳理，我們認為，焦炭價格仍有上行動力。利空預期提前釋放春節后，焦炭現貨價格開始走弱，與以下因素有密切關系。首先，春節期間受汽運影響，獨立焦企焦炭庫存開始累積，加上節后鋼廠采購意愿不強，導致獨立焦企壓力加大；其次，鋼焦利潤明顯分配不平衡，從歷年數據來看，在鋼焦的博弈過程中，鋼廠處于較為強勢的一方，噸鋼利潤一般高于噸焦炭利潤，只有在焦炭供需明顯偏緊的情況下，焦化廠話語權才會有所增加，因此，在噸焦利潤超過1000元、噸鋼基本虧損的情況下，鋼廠打壓焦炭價格意愿強；*后，焦炭供需基本面也有所轉差，高利潤加上新增產能釋放，焦炭供應穩中有增。而需求端，唐山受重污染天氣影響，高爐限產增加，加上臨近兩會，高爐開工率短期或呈現高位有減的局面，因此焦炭供需偏緊格局有所改變，這也是促使焦炭現貨價格走弱的一個因素。現在焦炭現貨第二輪100元/噸提降開啟，按照每周現貨跌100元的節奏，3月中下旬隨著新的焦炭產能淘汰和鋼材終端需求啟動，現貨價格有望止跌反彈，預計焦炭現貨共跌500元/噸，對應盤面價格在2500元/噸附近，期貨基本反映了現貨走弱的預期，后期盤面大幅下行動力也有所不足。5月前供應增量或有限獨立焦企的產能利用率在91%上下波動，繼續上行空間非常有限，焦炭供應端增量主要是來自新增產能的投放。按照新增產能投產1—2月70%產能利用率來測算，到4月底，焦炭總產量將會減少10萬噸。若按照50%產能淘汰執行，到4月底，焦炭總產量將會增加75萬噸，總體供應增量有限。同時，根據2020年淘汰2517萬噸產能來測算，2021年總產能如果達到2019年水平需要到8月，所以全年來看，在需求同比大幅增長的情況下，9月份焦炭供應端的壓力都不會太大。鋼鐵壓減產量是我國完成碳達峰、碳中和目標任務的重要舉措，工信部表示將研究制定相關工作方案，確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降。但從短期高爐開工率和新增高爐產能數據來看，上半年粗鋼產量仍將維持穩中有增局面。目前高爐產能利用率保持在92%以上的水平，春節期間鋼廠普遍處于虧損局面，下游需求基本停滯，但開工率不降反增，較好的預期和需求，促使生鐵產量一直維持高位，春節后鋼廠利潤在不斷恢復，鋼廠主動減產的意愿會更差，焦炭需求支撐較強。從新增和淘汰產能情況來看，2月下旬到4月底有3393萬噸生鐵產能投放，1451萬噸生鐵產能淘汰，凈增加1942萬噸。若淘汰和新增產能嚴格執行，到4月底將會增加45萬噸焦炭需求，如果產能沒有嚴格淘汰，焦炭需求增量會更大。關注貿易商補庫情況從庫存的角度來看，經過2020年去產能，焦炭總庫存下降非常明顯，截至2月26日，數據顯示，230家獨立焦企、110家鋼廠以及4個港口的焦炭總庫存為707.36萬噸，同比減少198.99萬噸。分開來看，各環節庫存都處于較低的水平，獨立焦企焦炭庫存為76.9萬噸，同比減少89.69萬噸；港口焦炭庫存為184萬噸，同比減少92萬噸，焦企和港口庫存都大幅低于往年同期水平，港口較低的庫存也會促使貿易商積極拿貨，后期焦炭會有一些投機性需求。經過2020年去產能后，焦炭市場存量庫存非常低，各環節的低庫存給焦炭價格帶來較大支撐。綜上所述，短期鋼廠庫存增加較多，鋼焦利潤分配不平衡，促使焦炭現貨走弱，盤面也隨之有所下行，但焦炭供應依然維持偏緊格局，我們認為，3月隨著鋼材終端需求復蘇加上兩會后河北地區高爐限產或有所減弱，焦炭價格仍有上行動力。近期，需密切關注貿易商補庫情況，一旦港口貿易商開始積極拿貨，焦炭現貨價格將迎來拐點，同時，也需要警惕鋼廠如因出現大幅虧損導致減產造成的焦炭階段性需求減弱的風險。（東吳期貨）詳細信息 - 24 2021-02
中國鋼鐵“十三五”科技發展成就和“十四五”創新方向
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.02.24 丨 354“‘十三五’期間，我國鋼鐵工業依靠科技創新引領行業高質量發展，重大科技成果不斷涌現，科技實力和創新能力顯著增強，科技創新為促進中國鋼鐵工業既大又強發展增添了勃勃生機，為打造制造強國奠定了堅實基礎。”日前，中國鋼鐵工業協會科技環保部主任姜尚清在接受記者專訪時表示。回望“十三五”鋼鐵業為中國制造提供了關鍵材料支撐去年5月12日，習近平總書記考察山西時，走進太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司，為太鋼自主研發生產的“手撕鋼”（寬幅精密帶鋼箔材）點贊，在行業內引起極大反響。“手撕鋼”因為工藝難度大，產品質量要求高，此前核心制造技術一直掌握在德國、日本等國家手中。事實上，“手撕鋼”只是“十三五”我國鋼鐵工業科技創新的一個縮影。姜尚清告訴記者，為支持“中國名片”走向世界，鋼鐵人緊跟需求，研發突破了一個又一個鋼鐵新材料，解決了一個又一個“卡脖子”產品生產難題。除了“手撕鋼”，“十三五”期間一批鋼鐵高端產品成功用于特高壓變電站、“華龍一號”核電機組、雪龍2號等“大國重器”和中俄東線天然氣管道、亞馬爾液化天然氣項目、烏東德和白鶴灘水電站等重大工程建設以及國防軍工領域。國產大飛機起落架用鋼、高鐵輪對用鋼、高鐵轉向架用鋼也已具備了國產化替代能力，為大飛機和高鐵制造全面實現關鍵部件國產化奠定了堅實基礎。“沒有關鍵材料的突破，就沒有中國制造的強大。中國鋼鐵已具備為中國制造業‘強筋壯骨’持續提供高品質材料支撐的能力。”她這樣強調。姜尚清表示，近年來，鋼鐵行業突破了一批關鍵產品的制約，帶動并支撐了下游用鋼產業的發展和升級換代，為實現制造業向產業鏈中高端攀升奠定了基礎。經過幾代鋼鐵人的不斷努力，中國鋼鐵工業科技水平得到提高。伴隨產業技術裝備水平提升和質量體系的不斷完善，鋼鐵行業產品結構得到優化，鋼材產品質量大幅度提升，滿足了國民經濟產業結構演變帶來的消費結構變化，促進了中國制造業向產業鏈中高端攀升。一是我國高性能鋼材的生產和應用比例顯著提高，帶動并支撐了下游用鋼產業的發展和升級換代。二是鋼鐵工業緊跟市場需求，在新材料研發和解決“卡脖子”產品生產難題方面不斷取得突破，一些產品已實現由跟隨向領跑的跨越。目前，我國生產的汽車用鋼、大型變壓器用電工鋼、高性能長輸管線用鋼、高速鋼軌、建筑橋梁用鋼等鋼鐵產品已穩步進入國際第一梯隊。姜尚清舉例說，中國寶武QP1500等第三代高強度汽車鋼的研發應用，為汽車輕量化提供了10%～20%的減重空間，也使我國高強度汽車鋼技術達到世界領先水平,目前，汽車鋼品種規格已滿足歐美、日、韓汽車和自主汽車品牌需求，高性能汽車鋼的開發應用為降低油耗、減少排放提供了支撐。再比如，我國鋼鐵企業自主研發生產的高鋼級X80管線鋼，不僅支撐了我國西氣東輸、中俄東線等管道建設，也成功助推我國長距離油氣管道建設與輸送技術實現由跟隨向領跑的跨越。中俄東線所需的直徑1422毫米、壁厚21.4毫米鋼管用X80鋼板，全部實現國產化。這些高端鋼鐵材料的成功研制和批量生產，離不開鋼鐵行業工藝流程技術與裝備的不斷創新。姜尚清告訴記者，“十三五”期間，鋼鐵行業通過一批關鍵技術的研發應用，不僅進一步提升了我國鋼鐵制造水平，而且支撐了產業發展的轉型升級。目前，我國鋼鐵工業基本實現了焦化、造塊、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等主要工序主體技術裝備的國產化，大型冶金設備國產化率達95%以上（按重量計算），噸鋼投資額明顯下降。隨著山東日照、寶武湛江等多個大型鋼鐵基地的建成投產，我國已經形成全世界規模*大、現代化程度*高的鋼鐵生產體系。我國鋼鐵技術裝備不但基本實現了自主可控，而且伴隨著“一路一帶”項目走出國門，實現了中國鋼鐵科技進步成果與世界共享。“與自然社會和諧友好是鋼鐵工業可持續發展的必要條件，低碳綠色發展是鋼鐵工業實現轉型升級高質量發展的關鍵。為此，鋼鐵行業主動作為，以科技創新賦能綠色發展，重點開發應用了一批節能環保新技術、新設施，大力推進超低排放改造，取得顯著成效。”姜尚清介紹，到2020年底，重點統計鋼鐵企業平均噸鋼綜合能耗、噸鋼二氧化硫排放量、噸鋼煙粉塵排放量明顯下降。一些鋼鐵企業在污染物治理設施應用和單位排放強度方面已達到世界先進水平，涌現出一批綠色花園式工廠、清潔生產環境友好型工廠。智能制造為鋼鐵工業高質量發展助力。智能制造是推動傳統制造業質量變革、效率變革、動力變革，實現高質量發展的重要引擎，將智能化融入鋼鐵制造和運營決策過程中，做到“精準、高效、優質、低耗、安全、環保”，全面提升發展水平，實現鋼鐵行業高質量發展已經成為共識。目前，鋼鐵行業正在積極探索轉型升級方案，加速布局智能化鋼鐵制造。在智能車間、智慧礦山、大規模定制等方面，鋼鐵行業布局了多個智能制造試點示范和新模式項目，有效提高了生產效率、產品質量和企業經營管理水平。鋼鐵企業紛紛聚焦集控技術、智能裝備技術、大數據技術、人工智能技術、移動物聯網技術、工業網絡安全技術、虛擬制造技術等技術的研究，并探索在研發、能源管控、質量控制、運行管理等方面的應用。姜尚清告訴記者，寶武、沙鋼、南鋼等企業建立了“黑燈工廠”和智能車間，已實現24小時運轉不需多人值守。寶武韶鋼建立鋼鐵一體化智能管控平臺，50個作業區精簡為18個，42個分散的中控室優化為1個集控中心統一控制，436名操作人員撤離3D區域，鐵水成本降低10元~50元/噸鐵，實現生產高效安全協同；寶鋼股份制定了以“四個一律”為目標的智能制造實施路徑，即現場操控一律集中、操作崗位一律采用機器人、運維監測一律遠程、服務環節一律上線，在整體架構方面形成了智能工廠、智慧運營、協同生態3個層次，其寶山基地工廠已入選世界經濟論壇發布的全球“燈塔工廠”名單。展望“十四五”以綠色化和智能化為核心主題，瞄準關鍵短板發力姜尚清指出，今年是“十四五”開局之年，鋼鐵行業也站在了新的歷史交匯點上，科技創新也被提高到前所未有的高度。但鋼鐵工業科技創新在關鍵核心技術領域，創新短板依然突出。原創性技術成果不足、基礎理論產業融通技術研究還有待加強、一些前沿技術核心技術關鍵技術缺失、資源能源限制嚴重、智能化仍需深入等問題還存在，一批急需的關鍵高端產品仍需進口。“特別是由于長期以來粗放式發展積累下來的深層次矛盾，迫使我國鋼鐵工業在面對國際技術飛速進步和市場環境深刻變化時，需要更加重視科技進步。這些都是我們實現高質量發展、從鋼鐵大國邁向鋼鐵強國必須解決的問題。”姜尚清表示。談及“十四五”期間我國鋼鐵行業科技創新的主要任務和方向，姜尚清認為，從創新上說我國鋼鐵工業要有能力引領世界鋼鐵工業科技發展潮流，要有能力研發先進產品保障下游產業發展需求，要有能力保持鋼鐵工業持續發展能力，要有能力為中國和世界的發展做出不可替代的貢獻。這就需要我們以自主可控為戰略基點，以綠色化和智能化為核心主題，瞄準關鍵短板發力，構建創新生態圈，走好科技創新之路。一是要將短板技術攻關作為科技創新的主攻方向。目前我國進口的鋼材中，仍有約20%尚未實現自主可控，雖然量只有200多萬噸，但多用于國內重點工程、重大裝備、國防軍工等關鍵領域，極易受制于人。特別是在航空軸承、航天發動機、時速350千米以上高鐵行走及制動部件、630攝氏度以上超超臨界火電機組、第四代核電機組、5G及信息產業關鍵部件、高技術船舶及海工裝備等制造用關鍵鋼鐵材料領域，還存在短板，需要行業加強攻關，填補空白。此外，我國在低碳冶金、近終形制造、智能制造等技術方面仍處于跟隨狀態，部分核心檢測和控制裝備仍依賴進口。在可以預見的時間內，鋼鐵仍將為世界發展和人類進步發揮不可替代的作用，但防腐、耐蝕、成型、焊接等應用技術與鋼鐵材料發展結合不緊密，限制了鋼材應用范圍。鋼鐵工業要實現從跟跑到領跑世界鋼鐵工業的跨越，從根本上將科技創新“補短板”“強基礎”“促提升”統籌推進，既要集中力量攻克一批“卡脖子”鋼鐵材料和核心技術，又要加強基礎研究和應用基礎研究，還要通過前瞻性、原創性的創新成果擴大、增強產品開發、產業升級的先發優勢和后續勁頭。下一步，我們要強化戰略導向和目標引導，瞄準科技前沿，*終實現核心技術的迭代升級與引領。二是要將綠色化和智能化作為科技發展的兩大主題。鋼鐵行業是我國排放工業煙氣、消耗資源、產生固廢的主要行業之一。目前，我國鋼鐵生產仍以傳統高爐流程為主，電爐短流程比例不足10%。“十四五”期間，我國將全面推動鋼鐵行業超低排放，但是在鋼鐵超低排放改造實施過程中，還存在相關技術儲備不足、現有技術投資運行成本高昂、忽視非常規污染物等問題。2020年9月，習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論會上鄭重提出，中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。同時，在全球*嚴格的鋼鐵環境保護標準倒逼下，我國已經掌握了部分世界領先的節能減排技術。面對并存的機遇與挑戰，我國鋼鐵工業需要順勢而為，力爭引領世界鋼鐵工業綠色發展。一方面，鋼鐵企業要圍繞煙氣治理、固體廢棄物綜合利用、節能降耗等重點領域自主開發新技術新工藝；另一方面，要合理提升電爐短流程比例，研發低碳冶金新技術，拓展節能減排新途徑，實現鋼鐵工業綠色可持續發展。近年來，智能制造在全球范圍內快速發展，對產業發展、分工格局和推動形成新的生產方式、產業形態、商業模式帶來重要影響。我國目前多數鋼鐵企業還停留在兩化融合階段，生產過程中大數據等智能化技術未能充分應用，存在重智能硬件基礎建設、輕智能系統集成升級，以及企業智能提升動力不足等問題。鋼鐵工業需要充分把握新一代信息技術帶來的產業革命契機，將智能傳感器、第五代移動通信、物聯網、工業互聯網、人工智能、數字孿生、大數據與云計算等智能化技術融入鋼鐵制造和運營決策過程中，全面培育鋼鐵發展新動能，搶占未來發展制高點，打造我國鋼鐵行業競爭新優勢。“總之，我們要加快建立具有自主知識產權的鋼鐵材料體系，實現高端裝備、重大工程的關鍵鋼鐵材料自主可控和可持續創新能力提升。以綠色化、智能化為牽引，構建鋼鐵與下游產業、社會及自然融合發展的生態圈，實現高質量發展。”姜尚清*后強調。詳細信息 - 24 2021-02
升溫后鋼材市場趨勢如何？
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.02.24 丨 283春節才過，全國鋼材市場繼續升溫，價格開始了一輪上漲行情，鐵礦石、鋼坯、成品材等價格都創出了近期新高。那么，今后鋼材市場走勢又將如何？應該說，全年鋼材市場利多因素暫時不會消失，繼續升溫態勢依然不變。如年前預期，中國鋼材市場繼續升溫主要受到三大力量支撐。一是需求穩定增長；二是產量被要求下降；三是美元匯率貶值。年內鋼材市場走勢如何？還是取決于這三大因素的變化與否。目前來看，這三大因素沒有減弱，并且發酵派生出新的推動力量。首先是國內需求較大幅度增長。比較2020年，今年中國經濟（GDP）增速將強勁反彈至8%左右。這種顯著的經濟增長提速，決定了2021年中國粗鋼及成品材需求依然旺盛，無論是表觀消費，還是實際需求（含出口和消化庫存，下同），其增速都不只是小幅增長，而應該是4%以上的較大增幅，至少是3%左右的穩定增長。其中全國實際粗鋼需求量將越過11億噸整數關口。今年春節后鋼材市場的這一波較大上漲行情，顯示了這一趨勢。對此，市場參與者們切不可低估，出現戰略誤判。其次是鋼材間接出口會有顯著增加。2021年全球經濟亦會由上年的衰退轉為增長5.5%，鋼材需求明顯復蘇，從而改善中國鋼材出口環境，尤其是鋼材的間接出口會有顯著增長，比如包括家用電器在內的機電產品出口十分強勁，這將成為今年中國鋼材總量需求增長的一大亮點。2021年中國鋼材間接出口之所以明顯被看好，主要基于三個理由：一是世界經濟明顯反彈下消費能力提高；二是疫情影響使得歐美國家制造業復蘇相對滯后，顯著提升了中國家電等機電產品需求，中國出口替代效應增強；三是通脹壓力迫使美國政府放松對于中國商品進口壓制。因為多種因素的影響，2021年全球通脹壓力較大，并有加速之勢。一段時間以來國際市場大宗商品價格的普遍持續大漲，就是這種通脹壓力的釋放。在這種情況下，如果美國政府繼續對于中國廉價商品征收高額關稅，其關稅*終轉嫁到零售商品價格，勢必使得美國通脹形勢雪上加霜。由此預計今年中國家用電器、醫療器械、集裝箱等產品帶動的鋼材間接出口，會有顯著增加，增幅一般會在兩位數以上。中國鋼材出口形勢向好，自然會提高中國鋼材的總量需求。再次是主管部門要求全國鋼鐵產量下降。這是節后鋼材行情揚升的一大支持因素。預計主管部門將會采取相應措施，推動這一調控目標的實現。因此從趨勢來看，隨著相關措施的陸續出臺及發揮效應，這一因素只會增強而非削弱。在需求總量繼續穩定增長的情況下，如果全國粗鋼和成品材產量同比下降，哪怕只是同比增速顯著回落，都會引發供求關系重大改變，開辟鋼材價格上漲空間。*后是美元匯率貶值。進入新一年后，美元繼續貶值。因為美聯儲貨幣放水、低利率和拜登政府準備更大規模財政刺激等壓力，預計今后美元貶值態勢難以改變，并且其貶值幅度會逐步加大。隨著時間的推移，預計進入二季度后，美元貶值引發的黑色系列商品價格上漲壓力還會增強。如果今年內美元貶值幅度真的超過30%，由此引發的國際市場鋼鐵冶煉原料、能源及鋼材價格的后續上漲動力將會很大。雖然春節過后，全國鋼材市場明顯升溫，趨勢向好，但我們也要看到，迄今為止價格漲幅已經不少，風險偏好開始改變。隨著上述利多因素的逐步消化與鋼價攀升，其技術回調壓力也在增大，由此引發的震蕩波動隨時都會出現。對此，市場參與者們也要予以高度關注。(蘭格專家陳克新原創文章，轉載請注明出處)詳細信息 - 03 2021-02
駱鐵軍：完善鐵礦石定價機制要治標更要治本
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.02.03 丨 733當前，鐵礦石等原料價格處于歷史高位，極大地刺激了去年受新冠肺炎疫情影響的礦山產能復產和新項目建設。然而，在國家提出今年要壓減粗鋼產量的前提下，我國對鐵礦石的需求量也將相應減少。在此背景下，我國鋼鐵企業面臨著產量減少、原料價格保持高位、利潤受到嚴重擠壓。如何完善鐵礦石定價機制、增加原料有效供給是當前鋼鐵行業邁向高質量發展必須直面的問題。在1月27日召開的中國鋼鐵工業協會（下稱鋼協）信息發布會上，鋼協副會長駱鐵軍對這一問題表達了自己的看法。他表示，在構建新發展格局的背景下，亟須加強鐵礦石資源保障、完善鐵礦石定價機制，加快完善鐵礦石期貨相關規則和制度，要治標、更要治本。當前鐵礦石定價機制不合理“實際上，鐵礦石定價機制不合理的問題由來已久，10年前長協制度破裂后，基本以指數為主。但從目前來看，特別是2020年12月初以后，由于供應偏緊，鐵礦石價格大幅上漲，遠遠超出行業預期。”駱鐵軍開門見山地指出，“特別是在幾個現貨交易平臺和采用招標的一些實際交易中，鐵礦石價格單日內有上漲7美元/噸～8美元/噸的情況出現。這充分暴露了現在的定價機制的不合理。”駱鐵軍認為，鐵礦石價格非理性上漲的背后，既有需求的支撐，也有礦商的助推，更有資本市場的因素。正因此，鋼鐵企業對完善鐵礦石定價機制的呼聲較高。對此，駱鐵軍提出以下幾點建議：一是在期貨市場增加交割品種。駱鐵軍表示，實物交割是抑制期貨市場過度投機的重要制度保證，是期貨功能有效發揮的前提條件。當前鐵礦石升貼水使用過時的固定價不合理。鋼協正在推動大商所采用動態升貼水方案，使鐵礦石期貨便于交割。實際上，大商所也已在落實鐵礦石期貨動態品牌升貼水制度上采取了多項措施。就在鋼協信息發布會召開同一天的1月27日，大商所發布了《關于鐵礦石期貨新增可交割品牌及調整相關升貼水等事項的通知》，增設了4個鐵礦石期貨可交割品牌，調整了固定升貼水級差。二是國際主要礦山增加鐵礦石現貨投放量。“希望國際主要礦山向北京鐵礦石交易中心股份有限公司（下稱北鐵中心）和新加坡環球鐵礦石現貨交易平臺（GlobalORE）規律性地增加現貨投放量，減少線下招投標，使鐵礦石價格更加公開、公平、公正。”駱鐵軍建議。三是北鐵中心加大成交量。據統計，2020年，北鐵中心鐵礦石成交量突破6200萬噸，同比增長89%；平臺會員企業達到460余家，同比增長115%，成交量及會員數量均創歷史新高。“往年，北鐵中心年成交量只有3000萬噸～4000萬噸，而去年超過了6000萬噸。這與去年河鋼集團北京國際貿易有限公司礦石超市在北鐵中心上線有重要關系。”駱鐵軍說道，“可以設想，如果北鐵中心的成交量足夠大，甚至能超過1億噸，鋼企和礦山就可以采用其價格作為長協的直接參考。”工信部于2020年12月31日發布“公開征求對《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（征求意見稿）》的意見”，明確提出“推進鐵礦石聯合采購，增強鐵礦石定價話語權，研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價體系”。對此，駱鐵軍表示：“關于新的定價機制，鋼協正在和相關企業進行研究，利用原料工作委員會推進相關工作。”他強調，定價市場應起決定作用，但當市場機制失靈時，協會呼吁政府要發揮作用。不過，在駱鐵軍看來，上述建議是解決鐵礦石定價機制難題的治標措施，想要治本，仍需在增加鐵元素供給上做足文章。增加鐵元素供給是完善定價機制的關鍵近年來，國家相關部委多次提出要加快礦山建設。駱鐵軍表示，我國鐵礦石對外依存度超過80%。要改變這樣的局面，就要從提高鐵素資源供給方面發力：一是放開廢鋼進口，加大對國內廢鋼資源的利用力度。放開廢鋼進口在去年末有了重大進展，相關部門對此非常重視。在鋼協與相關機構的共同努力下，2020年12月14日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準發布《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）國家標準，并于2021年1月1日起實行。合標再生鋼鐵原料實現自由進口后，中國寶武旗下的歐冶鏈金率先開展首單海外進口業務。駱鐵軍表示，新國標的正式實施將有利于我國鋼鐵行業從國外進口合標廢鋼，進而增加鐵元素供給。“放開廢鋼進口僅是第一步，仍無法滿足國內強大的需求。因此，我們仍需用好國內的廢鋼資源。”他進一步指出，“尤其是要完善國內廢鋼資源相關的配套政策。”駱鐵軍建議，要加快解決廢鋼稅收問題，將增值稅退稅比例由30%提高至70%以上，解決廢鋼企業增值稅無票可開問題，統一所得稅核定方法，明確企業自制憑證作為有效的記賬憑證，或由稅務機關統一制定收購憑證用于現金支出的成本核算等。在進口廢鋼方面，取消目前2%的廢鋼進口關稅及相應的進口增值稅。二是加快開發國內礦山，為國內鐵礦企業降稅。駱鐵軍介紹，據協會近期對國內礦山企業的調研，目前國內礦山稅費占收入的比重為17.2%，涉及稅費項目有24項，負擔較重。此外，各地對礦山開發均有不同程度的限制，而且新建礦山的審批難度較大、程序較為復雜。“在此情況下，即使是鞍鋼和太鋼這些自有礦山占優勢的鋼鐵企業，想繼續擴大國內礦山投資的難度也非常大。”駱鐵軍坦言。因此，鋼協也在向政府有關部門反映，要加快擴大國內礦供給，將增加國產鐵礦石供給作為補短板的措施之一；要降低鐵礦企業稅費負擔，加大對國內礦山開采的投資和政策支持力度，清理各地不合理、不科學、限制國內礦山開發的相關規定，加快和簡化新礦山開采的審批流程等。三是支持加快海外礦開發和擴產。據不完全統計，目前我國企業在海外的權益鐵礦石每年產量約1.6億噸，占進口礦的比例僅為13%。駱鐵軍預計，在國家宏觀綜合施策的作用下，境外鐵礦資源開發將進一步提速。據駱鐵軍介紹，在海外礦山開發方面，目前西非西芒杜鐵礦項目進展順利，國內幾家鋼企正在與相關方積極溝通、參與建設，相關項目正在積極運作中。此外，在西澳也有相關礦山項目正在推進中。廢鋼不會成為第二個“鐵礦石”自今年初國內放開再生鋼鐵原料進口以來，國際廢鋼價格應聲而漲。“廢鋼將成為第二個‘鐵礦石’”的言論甚囂塵上。對此，駱鐵軍明確表示：“廢鋼僅是鐵礦石的補充，不會成為第二個‘鐵礦石’。”“對鋼廠來說，關鍵是看煉鐵成本和廢鋼成本哪個更合算；對行業來說，關鍵是看國內需求能否穩定、產量能否下來等。”駱鐵軍表示，“*重要的是，我國鋼鐵企業要改變長期以來自給自足、有多少產能就做多少產量，國內市場消化不了就選擇出口，靠退稅掙錢的思想。”在加快構建新發展格局的新形勢下，鋼鐵企業要處理好國內需求和國際競爭的關系，以更高站位實現既滿足國內需求又有效參與國際競爭。“我們鼓勵高質量產品出口，而對使用高價進口原料生產的一般性產品來說，出口也較難盈利，不利于企業高質量發展。”駱鐵軍提出。（中國鋼鐵工業協會）詳細信息 - 01 2021-02
三大力量支撐鋼材市場繼續升溫
友發鋼管集團——連續15年位列中國企業500強 丨 2021.02.01 丨 7672020年，中國鋼材市場供需兩旺，價格行情大幅上漲，繼續升溫態勢明顯。那么，新一年內鋼材市場走勢又將如何？從目前情況來看，由于三大支撐力量的存在，2021年中國鋼材市場升溫態勢不變。一、總量消費需求繼續穩定增長受到宏觀經濟V型復蘇推動，2020年中國粗鋼表觀消費增長9%左右（中鋼協數據）。2021年中國經濟將強勁反彈，主流觀點認為，其全年GDP增速在8%左右。*近，國際貨幣基金組織（IMF）又上調了2021年全球經濟增長預期，將之前的5.2%增長率調高至5.5%，并且認為中國和美國復蘇*為強勁。新一年國內外經濟顯著提速，這就為中國鋼材總量需求的穩定增長奠定了堅實的基礎。與此同時，中國決策部門發揮固定資產投資穩增長效應不變。在這個宏觀大背景之下，預計全國粗鋼表觀消費量將會超過10.6億噸，增幅在2%以上。二、碳達峰目標下鋼鐵產量將出現下降*近，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌介紹，鋼鐵壓減產量是我國完成碳達峰、碳中和目標任務的重要舉措，工信部將從多個方面促進鋼鐵產量壓減。工信部將研究制定相關工作方案，確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降。據統計，2020年我國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%。如果2021年真的實現全國鋼鐵產量下降，不管其降幅多少，在需求總量（含直接出口）繼續穩定增長的情況下，市場供需關系將獲得改善，從而成為新一年內中國鋼材市場新的利多因素。三、美元較大幅度貶值已經過去的一年，美元出現了一定幅度貶值，這是中國鋼鐵生產與物流成本走高的重要因素之一。綜合多方面情況分析，預計2021年內美元還會繼續貶值，這已經成為市場共識，區別只是在于美元的貶值幅度而已。摩根士丹利亞洲公司前董事長史蒂芬·羅奇甚至預言，到2021年底美元將貶值35%。羅奇認為：美國經常賬戶赤字急劇擴大和美聯儲對美元貶值無能為力，是美元繼續大幅貶值的主要原因。如果2021年美元真的出現如此大幅度的貶值，那么所引發的國際市場大宗商品價格波動，將一定是很劇烈的。對于羅奇先生的“危言”，還真的不能掉以輕心。要知道歷史上多次發生過美元幣值的災難性持續貶值。其中1985年到1988年，37個月美元指數下跌40%；2002年到2004年，34個月內美元下跌30%。當然，新一年內美元是否真的如羅奇所言貶值35%，還有待市場檢驗，但只要美元貶值，就會刺激國際市場鐵礦石、廢鋼、焦煤、油氣等鋼鐵冶煉原料和能源價格相應上漲，刺激其海運價格相應上漲，刺激國內物流費用相應提高，*終增加中國鋼鐵及成品材生產與物流成本，成為新一年內中國鋼材市場價格高位運行的重要支撐力量，成為鋼材市場繼續升溫的重要支撐力量。(蘭格專家陳克新原創文章，轉載請注明出處)詳細信息
